2022元界游戏发展洞察白皮书
❑ 导 读
2021年，中国元界游戏市场规模达到790.7亿元，仍处在起步阶段；预计未来市场增幅明显，2021年至2026年的年复合增长率可达到40.4%。
来源 | 弗若斯特沙利文（转载请注明来源）
随着元宇宙概念的爆火，元界游戏市场异常繁荣，但目前市面上元界游戏仍处于初期发展阶段，仍面临着沉浸式体验的海量算力需求、交互体验、子宇宙的价值互认与边际开放、数字安全、社会伦理及法律等问题的挑战。预计未来随着各项技术的不断迭代、相关行业共识和法律法规的完善，元界游戏将保持快速增长，成为元宇宙的初代流量入口，并享受元宇宙发展的第一波红利。
日前，弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）持续关注元宇宙、WEB3.0等新兴发展方向，正式发布《2022元界游戏发展洞察白皮书》。该报告为全球范围内第一篇着重研究元界游戏行业的白皮书。
本报告从元界游戏产业出发具体分析了当前元界游戏现状、挑战及痛点，阐述了中国元界游戏行业市场规模及驱动因素，并展望了中国元界游戏行业的未来发展趋势。
元界游戏市场蓬勃发展
元宇宙仍然处于概念萌芽阶段，尽管目前不同公司和个人都对元宇宙有不同的定义和看法，但大家对元宇宙是下一代互联网普遍达成了共识。
2021年是“元宇宙元年”元宇宙产业将成为未来中国数字经济的重要组成部分。2021年，中国元界游戏市场规模达到790.7亿元，仍处在起步阶段；预计未来市场增幅明显，2021年至2026年的年复合增长率可达到40.4%。元界游戏仍面临挑战受限于元宇宙的各项技术仍未发展成熟，目前市面上大多数元宇宙概念游戏依然处于元界游戏的初期阶段，即概念融合阶段，局限于各自小宇宙的发展，且较少依赖于交互设备实现沉浸感，尚未实现真正意义上互联互通的沉浸式元界游戏世界，随着各项技术的发展，元界游戏发展过程将面临诸多挑战。
游戏公司开发元宇宙具备先发优势强大的游戏引擎不仅能够实时渲染虚拟场景、构建拟真环境，形态已经基本成熟的开放世界游戏更是最接近理想的元宇宙架构，而VR眼镜等交互设备也将首先依赖于游戏起量，并在不断的游戏迭代中升级沉浸式体验，因此我们认为游戏公司在元宇宙初期能够率先占领流量入口，具备强力的先发优势。
中国元界游戏行业的未来展望
元宇宙相关的网络技术、虚拟现实技术以及相关数字算法在过去数年间飞速发展，元宇宙的实现有了基础的技术支撑。目前元宇宙的发展总体上仍处在早期阶段，行业的焦点需要被放在基础设施、设备以及开发工具上，特别是核心基础设施、关键设备、基本技术框架以及生态系统的搭建。
GameFi（金融化游戏）概念开始形成，NFT+Defi+P2E为其构建了游戏体系，将Defi的规则游戏化，将游戏道具衍生品NFT化。游戏元宇宙中，PUGC或将作为主要的内容产出，其内容多样性、产出数量将成倍增加。01
“元宇宙”依赖于基础建设层、平台层以及交互空间层三个层级来实现沉浸式的虚拟数字空间。
基础建设层包括各类硬件（交互设备、网络传输、云计算等），软件（3D渲染引擎、人工智能、数字人等）以及其他重要技术（网络安全、区块链技术等）。平台层主要包括创作平台和分发平台，创作平台为内容创造者提供各种创作工具，分发平台则集成海量内容创作，推送给用户。基础建设层与平台层最终构建一个可供多人同时在线交互的数字虚拟空间，让用户可以自由地娱乐、工作与社交。
02
元界游戏从沙盒游戏衍生而来，可分为两类，第一类在开放世界游戏或UGC游戏中加入元宇宙概念要素，如社交、数字化身（3D人物形象）等，第二类则是使用了与元宇宙相关的技术要素，如NFT、DeFi、区块链、加密数字货币等，而两者之间也会有交叉的部分。元界游戏应具备四大核心属性。
高拟真性
高拟真度是构建元宇宙的基本条件。虚拟现实、体感技术及交互技术使玩家可以充分调动感官参与到元宇宙世界中。现实生活中发生的将同步于虚拟世界，同时玩家在虚拟的元宇宙中进行交互能得到接近真实的反馈信息。
去中心化属性与闭环经济系统
元宇宙以去中心化的方式运行，且元宇宙的网络架构是去中心化的。元宇宙中的经济系统基于区块链技术，区块链技术也将是实现去中心化运营方式的重要技术之一。
永续性
元宇宙不存在关“机”或“重启”，玩家可以随时在世界任何地方利用装置自由地与元宇宙连接。此外元宇宙不会停止或被重置，而是以开源开放的方式无期限地持续发展。
无边界性
元宇宙消除了物理形态的障碍，无边界性体现在更强的可访问性上。开源意味着技术开源和平台开源，元界游戏的玩家既是消费者，也是创作者，从而形成原生虚拟世界，开源元宇宙的边界将不断地被拓展。
游戏是元宇宙最重要的呈现方式，被普遍认为是元宇宙的切入口。游戏技术的核心在于游戏引擎，其包含了渲染引擎、物理系统、光影、动画、音效、插件等，几乎包含了元界游戏开发过程中所有的关键步骤。
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科技进步带来媒介迭代
迄今为止，游戏形态经历了两次迭代。第一次迭代是随着HTML及Flash等软硬件的普及带来的由“PC端”向“Web端”的转变。技术的升级使终端游戏用户接触Web端的页游门槛更低，同时对电脑配置要求更低，操作更加简单。第二次的媒介迭代是端游及页游向手游的转移，手游的兴起源自于移动互联网的红利、智能手机的大幅普及、4G网络基础设施的快速发展等一系列技术的迭代。目前，实现元宇宙功能需要的多种前沿技术已得到极大的发展和应用，如5G、人工智能、云计算及交互设备等，前沿科技的进步和渗透将进一步带动第三次游戏媒介由手游向元界游戏的迭代。
疫情推动了元界游戏的发展
新冠疫情所带来的防疫隔离和限制举措，使得全球数字经济蓬勃发展，人们上网时间大幅增加，“宅经济”出现飞速发展。人们对互联网的使用日趋频繁和依赖，现实生活开始大规模向虚拟世界迁移。疫情的反复迫使人们长期处于孤立状态且出行受限，而元界游戏中的交互体验可以满足人们居家环游世界进行社交的需求。即使进入后疫情时代，疫情已经深深地改变了当代人类生活、生产、及经济和社会的基本模式，大众需要有一种新的生活与工作方式，这一点成为推动元界游戏极为特殊的历史动力。
资本加力布局元宇宙
从投资的角度看，大公司的大投入加速了元宇宙相关的技术成熟化以及加快了元宇宙的落地。数据显示，2022年一季度国内元宇宙项目融资数量共计有43个项目拿到了融资；2022年1月至今，国内新注册的元宇宙相关企业达700多家，新注册的元界游戏公司达60多家。腾讯早在2021年Roblox1.5亿美元G轮融资中参投，字节跳动也在同年入局元宇宙赛道，以直逼1亿元人民币的金额投资“中国版Roblox”——代码乾坤。各大科技巨头及投资者都把元宇宙当做下一个风口，而元界游戏作为最可能实现元宇宙落地的呈现形式，无疑是资本的发力点。
中国元界游戏市场规模04
2021年是“元宇宙元年”，元宇宙产业将成为未来中国数字经济的重要组成部分。2021年，中国元界游戏市场规模达到790.7亿元，仍处在起步阶段；预计未来市场增幅明显，2021年至2026年的年复合增长率可达到40.4%。
未来，元界游戏市场的机会主要来自游戏软件和服务市场，以及不断增长的游戏硬件销售，沙利文预测元界游戏领域将持续领跑元宇宙市场。
元界游戏市场的未来发展趋势05
沙利文认为，元宇宙下，硬件、软件、技术、内容、应用均会面临重构，而游戏行业作为元宇宙最初的应用形态，将享受元宇宙发展的第一波红利。我国元界游戏行业发展潜力巨大，市场前景广阔，从产业链角度看，围绕元界游戏展开的硬件、软件生态版图将不断扩大；从科技应用角度看，未来更多的前沿科技将应用到元界游戏中；从消费者角度看，元宇宙经济体系将建立，PUGC或将成为主要的内容产出模式。
元界游戏将享受元宇宙发展的第一波红利
游戏行业作为元宇宙最初的应用形态，将享受元宇宙发展的第一波红利。我国元界游戏行业发展潜力巨大，市场前景广阔。从产业链角度看，围绕元界游戏展开的硬件、软件生态版图将不断扩大；从科技应用角度看，更多的前沿科技将应用到元界游戏中；从消费者角度看，元宇宙经济体系将建立，PUGC或将成为主要的内容产出模式。
围绕元界游戏展开的硬件生态版图将不断扩大
元宇宙相关的网络技术、虚拟现实技术以及相关数字算法在过去数年间飞速发展，元宇宙的实现有了基础的技术支撑。目前元宇宙的发展总体上仍处在早期阶段，行业的焦点需要被放在基础设施、设备以及开发工具上，特别是核心基础设施、关键设备、基本技术框架以及生态系统的搭建。
Web3.0下的元宇宙经济体系将建立
Web3.0，为预想中的元宇宙世界提供了构建基础。其中，区块链技术作为核心，即构建了数字货币、资产的产出及确权，更为游戏元宇宙经济层面的发展提供了主要支持。GameFi（金融化游戏）概念开始形成，NFT+DeFi+P2E为其构建了游戏体系，将DeFi的规则游戏化，将游戏道具衍生品NFT化。游戏元宇宙中，PUGC或将作为主要的内容产出，其内容多样性、产出数量将成倍增加。
XR技术赋予游戏新生命，将成为未来元宇宙世界的重要入口之一
XR设备是连接虚拟世界与现实世界的关键设备。以美国为代表的海外元宇宙风险投资，主要投向元宇宙基础设施、游戏及创新探索领域。目前元宇宙的发展总体上仍处在早期阶段，行业的焦点需要被放在基础设施、设备以及开发工具上，特别是核心基础设施、关键设备、基本技术框架以及生态系统的搭建。
“脑机接口”将成为元宇宙与人类之间的一个通道，或是元宇宙终极形态
“脑-机接口”（Brain-Computer Interface，BCI）是当前脑科学和人工智能领域最活跃的研究方向，也是脑科学研究取得的一个显著进步。通过电子植入物收集从大脑发出的信号，再对大脑活动过程中脑信号的编码和解码，脑机接口可以在大脑和外部设备之间建立起一种直接的通讯和控制通道，从而起到恢复和增强人体功能的作用。
基于区块链设施结合NFT、GameFi、DAO和DeFi的应用逻辑实现去中心化确权的Web3.0领域
Web3.0，为预想中的元宇宙世界提供了构建基础。其中，区块链技术作为核心，即构建了数字货币、资产的产出及确权，更为游戏元宇宙经济层面的发展提供了主要支持。基于此，GameFi（金融化游戏）概念开始形成，NFT+DeFi+P2E为其构建了游戏体系，将DeFi的规则游戏化，将游戏道具衍生品NFT化。
游戏元宇宙具有更大的开放性，随着可确权的Web3.0技术发展，玩家将获得创作权；而用户创作内容（PUGC）将成为游戏元宇宙核心的内容产出模式
元宇宙将会是一个完全以用户为中心的环境，从而将创造力提升到一个新的水平。元宇宙将释放大量对实时数字内容的需求，显然完全依靠平台方或游戏公司无法满足用户的需求。当平台把创作权交给用户，创造力将会“野蛮生长”。Roblox的成功之处，就在于它形成了基于PUGC的内容社区，极大地拓宽了内容的边界。
元宇宙将是下一个主要计算平台
算力是元宇宙世界建立的基础，而元宇宙所面临的计算领域的挑战十分巨大。受限于集成密度、效率性能以及功耗、散热的制约，摩尔定律放缓，当前晶体管密度每年增加不足3%。摩尔定律的放缓，使得计算技术的发展不能单独依靠通用芯片在制程工艺上的创新，而是需要探索新的计算架构，结合多种创新方式，例如芯片、硬件和软件的协同创新等。
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